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玖龙纸业上市四部曲 (上)

玖龙纸业上市四部曲 (上)

 

 

1988年,张茵在东莞建立了自己的独资工厂——东莞中南纸业有限公司,主要生产生活用纸,产品遍及全国各地。

1990年,张茵与丈夫刘名中做出决定,把事业转移到世界最大的原材料市场——美国,在那里建立了美国中南控股公司,与超市、商场建立合作的打包和废纸回收业务,为中国的工厂输送可回收废纸。
此后10年间,张茵成立的美国中南控股公司先后建起了7家打包厂和运输企业,成为真正的废纸回收大王

1996年,,张茵在东莞投资1.1亿美元建设玖龙纸业
 

并购行动 【说明:通过主体张氏企业,层层往上,然后上市,总共分为四大步】
      (一)为提升营运效率并扩大地域覆盖范围,尽快实现上市,张氏企业有限公司200511日便开始了一系列收购,将以下4家公司在法律关系上变成全资控股的子公司:
      1.NDP Industries
      NDP Industries是一家于200236日在英属维京群岛注册成立的公司,持有太仓玖龙的全部权益。
      收购事项前,NDP Industries由张成飞(张茵弟弟)全资拥有。

200511日,张氏企业有限公司向张成飞收购NDP Industries的全部已发行股本,总代价为人民币2.95亿元,并以向张成飞发行69315股张氏企业有限公司股份的方式支付。
      2.MSL
      MSL
是一家于2000821日在英属维京群岛注册成立的公司,持有东莞海龙的全部权益。
      收购事项前,MSL由张成飞、张茵及刘名中分别拥有约71.7%14.2%14.1%的股份。

200511日,张氏企业有限公司向张成飞、张茵及刘名中收购MSL的全部已发行股份,总代价为人民币2.55亿元,并由张氏企业有限公司分别向张成飞、张茵及刘名中发行37551股股份、7430股股份及7400股股份支付。
      3.River Dragon Paper Industries Co.,Ltd.
      River Dragon Paper Industries Co.,Ltd.
是一家于200259日在英属维京群岛注册成立的公司,持有太仓海龙的全部权益。

太仓海龙于200259日成立,持有玖龙在太仓的若干土地使用权及发电厂资产。

然而,太仓海龙当时并没有从事造纸业务。于收购前,River Dragon Paper Industries Co.,Ltd.由张成飞全资拥有。2

00511日,张氏企业有限公司向张成飞收购River Dragon Paper Industries Co.,Ltd.的全部已发行股本,总代价为人民币1.67亿元,并由张氏企业有限公司向张成飞发行39239股股份支付。
     4.Emperor Dragon Paper Industries Co.,Ltd.
      Emperor Dragon Paper Industries Co.,Ltd.
是一家于200236日在英属维京群岛注册成立的公司,持有东莞地龙的全部权益。

截至收购事项日期,东莞地龙并无参与任何业务交易,亦无持有任何重大资产或负债。

于收购事项前,Emperor Dragon Paper Industries Co.,Ltd.由张成飞全资拥有。

200511日,张氏企业有限公司以现金代价人民币1.00元向张成飞收购Emperor Dragon Paper Industries Co.,Ltd.的全部已发行股本。
      收购事项完成后,玖龙有能力扩展地域覆盖范围至长江三角洲区域,以把握该地区不断增长的制造业所产生的对包装纸巨大的市场需求。

 

(二)成立NDP(BVI)

20056月,Nine Dragons Paper (BVI) Group Led[以下简称NDPBVI]在维京群岛注册成立。

200512月,NDPBVI)向张氏企业有限公司当时的现有股东张茵、刘名中、张成飞及张秀红(张茵妹妹)收购张氏企业有限公司的全部已发行股本,代价为人民币23.867亿元(相当于张氏企业有限公司于2005630日的资产净值),并通过由NDPBVI)向张茵、刘名中、张成飞及张秀红分别发行3690股、3689股、1935股及685股股份支付。

20051210日,张秀红向张成飞转让641NDPBVI)股份,现金代价为人民币1.629亿元(相当于张氏企业有限公司于2005630日资产净值的6.4%),张成飞于NDPBVI)的股权因此由19.4%增至25.8%。张秀红向张成飞转让该等NDPBVI)股份以换取现金。

自收购以来,NDPBVI)唯一的资产为张氏企业有限公司所有已发行股份的拥有权

 

 

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