近日,点点客拟以14元/股的价格定向发行1582.2万股,涉及资金总额2.21508亿元。此次公司将以“定增+现金”的方式收购杭州微巴信息技术有限公司(下称“微巴信息”)100%股权,交易对价为8000万元。
记者观察得知,与新三板挂牌公司大多定增用于补充流动资金不同,点点客此次投资项目很明确,收购微巴信息也显得颇为“大手笔”。
“目前移动互联网营销的市场需求很大,我们希望通过多次融资能够迅速地占领市场。”点点客董事长黄梦接受21世纪经济报道记者采访时表示,“微巴信息是比较优秀的同行,我们各自在产品上有些差异优势,希望交易完成两家公司能够发挥出协同效应。”
细数点点客的三次融资,机构都表现出了较高的热情,包括上市公司旗下新兴创投基金、老牌国资背景创投机构,还有新兴资管机构都积极参与。
2014年7月,点点客以10元/股的价格向上海艾云慧信创投有限公司(下称“艾云慧信”)和上海张江浩成创投有限公司(下称“张江浩成”)分别发行150万股和100万股,募集资金2500万元。
2014年9月,点点客再抛融资方案,拟向深创投和浙江红土创业投资有限公司(下称“红土创投”)分别定增50万股和100万股,价格仍为10元/股,此次定增为点点客募资1500万元。
“实际上,这两次的融资因为一些手续的问题,我们一次融资分成了两次来做。”黄梦告诉21世纪经济报道记者,频繁融资的原因是市场需求大,通过融资可以更快占领市场,帮助传统企业更快地适应移动互联网时代的营销方式。
这一次,公司拟以14元/股的价格定增融资,认购方除了耳熟能详的机构投资者以外,还有公司的管理层。公告显示,公司董事长、总经理黄梦,董事刘毅、周维、栾铁军,监事会主席何永刚等老股东参与认购;公司的做市商齐鲁证券、中信证券亦在认购方之列,而前次参与定增的艾云慧信、红土创投均再次现身认购。
除此之外,还有国内首家PE系公募基金红土创新基金管理有限公司(下称“红土基金”)、前海开源资产管理(深圳)有限公司、华夏资本管理有限公司等机构投资者参与其中。
“老股东和新的投资者都希望加入进来。”黄梦告诉21世纪经济报道记者。
在很多市场人士看来,点点客头顶着新三板“移动互联网第一概念股”的光环。这家企业专注于新型移动社交营销工具的开发,作为微信第三方开发服务商,帮助企业把传统的营销行为迁移到移动社交工具上来。 此次的同业并购也被认为是点点客做大市场、扩充移动互联网营销布局的一大举措。
微巴信息与点点客所处行业相同,盈利模式包括通用软件产品销售模式、定制项目模式和硬件销售。此次收购微巴信息,估值为8029.00 万元,增值率为402.98 %,收购价格定为8000万元。
点点客在近年来业绩处于上升期,公司也有拓展业务的意图。财报显示,2012年、2013年、2014年中期分别实现净利润443.6万元、912万元、661.18万元,同比增长率分别为221.44%、105.59%和89.29%。“微巴信息可以借助公司的平台,实现业务的快速扩张,而公司无论是在业务规模还是盈利能力方面也将得到大幅提升。”点点客在公告中表示。
“总体来说,围绕微信做第三方开发,或者基于微信的平台产生上下游产业链的合作还是有不错的机会的。”艾媒咨询CEO张毅接受21世纪经济报道记者采访时表示。
“我们致力于给传统企业提供营销工具和交易工具,希望在通过三年时间能够拥有50万-100万的付费企业用户,影响到几亿的消费者,从而可以进行大数据分析和更长远的营销布局。”黄梦对21世纪经济报道记者如是介绍公司的发展目标。
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